1)プロローグ、生意気ワーキャットと同棲生活初日(引っ越し)
引っ越し作業であなたをこき使うフェリッサ。文句を言うあなたを「洞窟でぶっ倒れてたところを拾ってあげた」と一蹴する。
「早くしないと新居の引っ越しが終わらないよ！」と急かす彼女だが、実はあなたとの同棲生活に胸を躍らせていて…。

2)浴室で生意気ワーキャットと二人きり♡(身体洗い、手コキ)
お風呂に先に入ったあなたのもとに、フェリッサが乱入。身体を洗って誘惑するが、手を出さないあなたを「スケベ」と挑発。
「ほら、出せ、出しちゃえよ」と煽りながら手コキで射精させ、あっさりイッたあなたを「なっさけな～い♪」と馬鹿にする…。

3)ワーキャットのざらついた舌は最高(フェラチオ、精液飲用)
寝室に連れ込まれ、勃起したあなたのペニスを見て「あたしとヤれるって期待してる?」とからかうフェリッサ。
「おちんぽクンは可愛いフェリッサちゃんの舌でぺろぺろして欲しいってさ♡」と、ざらついた舌で濃厚なフェラチオを仕掛ける…。

4)ワーキャットのデカパイ責めで搾られる(パイズリ、言葉責め)
「あんたってさ、ほんとにおっぱい好きだよね」と、Jカップの爆乳を晒すフェリッサ。
「片乳の重さ4キロオーバーのデカパイでおちんぽを挟み込んで、な～んにもできなくさせちゃうんだから♪」とパイズリ挑発する…。

5)腰をくねらせた生意気ワーキャットが責め立てる(騎乗位、初絶頂)
まだ萎えないあなたのペニスに喜び、自ら跨るフェリッサ。「初めてだけどなにか文句ある！」と生意気に責め立てる。
発情期が近いこともあり、初めての挿入で快感に溺れ、「にゃあ…♡」と素直な鳴き声を上げながら絶頂してしまう…。

6)生意気ワーキャットをわからせる(正常位、発情期)
初絶頂で息も絶え絶えになりながらも、「ま、こんなもんか」と挑発を続けるフェリッサ。
あなたに本気で責められ、「気持ちいいのは発情期のせいだからっ！」と言い訳しながらも、素直なオホ声で本気アクメを決める…。