広大な海を支配する人魚族の姫君。
クラーケンなどの強大な怪物を従える魔力と不死の肉体を誇る。

海を荒らす人間(漁師)を誘惑し溺死させる。
気に入った個体を連れ帰り子作りに利用する事もある。

1章
漁師を誘惑し溺死させようとする人魚姫。
彼女の前に、圧倒的な力を備える霧人(転生者)の少女が現れる。
海を割る霧人の力に、為す術無く敗北した人魚姫。
霧人の魔力に浸食された彼女は、苦痛の中で微かな恋心に気付く。
霧人を求めて陸に上がった人魚姫。
声を失い、不慣れな人間の身体でうろつく彼女は、
女性を肉鎧へと改造する店に誘導されてしまう。

2章
店員の女によって拘束されてしまった人魚姫。
人間の身体となった彼女に、人魚族が久しく忘れていた性行為の快感が叩き込まれていく。

3章
快楽を刻み込まれた人魚姫の前に、忌むべき魚人族が現れる。
下等存在と見下していた魚人の腹には、自分が恋した霧人が拘束されていた。
霧人から引き抜かれる巨大なペニス。
しかし、そのペニスは勃起すらしていない状態だった。
そんな状態でも、雄の匂いに魅了された人魚姫は奴○宣言をする。
誇りある人魚の姿へと戻り、全身を使ってペニスに奉仕をするのだった。

総再生時間
飴屋ぺろり様:約38分
佐京柚音様　:約29分
藤村莉央様　:約30分
※SEあり&SEなしの二種類のファイルがございます。