1.プロローグ 初めて彼女になった日
一人暮らしを始めた男の子は以前から願望のあった「女装」をこっそりと始めて…

2.真理子さんとの出逢い
ドラッグストアで化粧品を買って試すことが習慣になっていた男の子はある日店員から声をかけられる。「それ使うのあなたでしょう?」

3.女の子のようにメスイキ
知り合った真理子によって、女にどんどんと近づいていく男の子。見た目だけではなく、肉体にもメスの悦びを仕込まれていく

4.はじめてのお散歩
部屋の中だけではなく、外にも女の姿のまま出かけるように命じられる男の子。ノーパンミニスカのお出掛けで倒錯した興奮は増して…

5.シティホテルで卒業試験
本物の女になりたい?真理子から問われて頷く男の子は「卒業試験」に向かうことに…

6.男の子にさよなら 完全なるメス堕ち
真理子が引き合わせた「おじ様」によって、男の子は最後の一線を越える。お尻の穴を性器にされたメスは悦びの鳴き声をあげる…

7.エピローグ 幸せな結末
男の娘が「おじ様」と去って数か月。真理子はふと、彼があれからどうなってしまったのか気になって調べる。検索で見つかった変わり果てたその姿は…

◇とある男の子(男の娘:メイちゃん)

思春期を迎えたころから、何故か脳裏に「女の子になった自分」の妄想が焼き付いて離れない。
その姿を思い浮かべて自慰を繰り返し、密かな欲望を叶えられないフラストレーションを溜めていた。

この春から一人暮らしを始めたことで、その妄想を現実に変えようと、女装の世界に足を踏み入れた…